리드

리드는 「팔 수 있을지 보는 회사 한 곳」이에요. 리스트(폴더)로 나누고, 칸반에서 단계를 끌어 옮기고, 카드를 누르면 상세에서 활동과 다음 할 일을 적어요.

리스트 탭으로 나눠요

위쪽 탭이 리스트예요. 전시회·캠페인·지역처럼 나누고, 오른쪽 + 로 새 리스트를 만들어요. 탭을 두 번 누르면 이름을 바로 고치고, 「리스트 관리」에서 복제·병합·보관을 해요.

칸반에서 끌어서 단계를 옮겨요

열이 단계(신규 → 접촉 → 제안 → 협상 → 성사 · 실패)예요. 카드를 끌어 옆 열에 놓으면 단계가 바뀌고 활동에 기록돼요. 성사 열에 놓으면 성사 금액이 실적에 잡혀요. 단계 이름·색·순서는 관리자가 「단계 설정」에서 바꿔요.

표로 보면 정렬·검색이 편해요

「표」로 바꾸면 회사·담당자·금액·단계·다음 할 일을 한 줄씩 봐요. 검색 칸은 회사·담당자·이메일·메모를 한 번에 찾고, 담당자 필터로 내 리드만 볼 수 있어요.

리드 상세 — 활동을 쌓고 다음 할 일을 잡아요

카드를 누르면 상세예요. 기본 정보(담당자·예상 금액·태그)를 고치고, 활동에 메모·통화·미팅·메일을 남겨요. 「다음 할 일」에 날짜를 잡아 두면 임박한 순서로 홈에 떠요. 회사 정보를 연결하면 「견적서 만들기」「제안서 만들기」 단추가 열려요.