고객사 고르기 → 구성 → 30초 PDF · 메일

견적서

두 단계면 견적서 PDF가 나와요. 회사·상품 설정에 넣어 둔 상품과 단가가 그대로 들어가고, 공급가액·부가세·합계가 자동 계산돼요.

1단계 — 누구에게 보내나요

저장된 고객사를 고르거나, 회사명으로 검색하거나, 직접 넣어요. 건너뛰면 수신자 없이 발급돼요.

인원(기준 수량)과 이용 개월을 넣고 상품을 체크해요. 단가를 견적마다 바꾸거나 직접 항목을 추가할 수 있고, 「예산 맞추기」에 목표 금액을 넣으면 부가 항목을 할인해 맞춰 줘요. 오른쫐 미리보기가 실시간으로 바뀌어요.

2단계의 「디자인」 카드에서 클래식·브랜드 밴드·미니멀·공문형·네이비 블록 다섯 가지 중 고르고, 카드를 누르면 우리 회사 로고·색으로 그린 샘플 견적서가 실제 PDF로 크게 보여요. 회사 기본값은 설정 → 견적 설정에서 정하고, 여기서는 이 견적만 바꿔요.

「PDF 받기」를 누르면 번호가 매겨져 저장되고 5 크레딧이 차감돼요. 「메일 보내기」는 회사 브랜드 색의 안내 메일에 PDF를 붙여 고객에게 바로 보내요. 발급된 견적서는 목록에서 다시 받을 수 있어요.

발급한 견적서가 번호·고객사·금액·상태(발급/발송)와 함께 쌓여요. 리드에서 만든 견적서는 리드 상세에도 연결돼요.