웍스AI 앱 · 약식 AI CRM
리드가 들어오면, 견적서와 제안서까지 AI가 이어서 만들어요
접수 폼으로 리드를 모으고 칸반으로 관리해요. 회사 상품을 한 번만 등록하면 고객사마다 견적서는 30초, 제안서는 AI가 조사부터 검사까지 알아서 해요. 성사와 업셀, 실적까지 한 화면이에요.
1분리드 → 견적서자율제안서 조사·작성·검사10종영업 지원 AI
한 흐름
영업이 이렇게 흘러가요
리드 한 건이 접수부터 실적까지 끊기지 않고 이어져요. 다른 도구를 열 필요가 없어요.
1접수폼 링크·CSV·직접 입력으로 리드가 리스트에 쌓여요. 폼 유입은 AI가 태그까지 붙여요.
2관리칸반에서 끌어다 놓으면 단계가 바뀌고, 우선순위 점수로 먼저 볼 리드를 골라요.
3견적·제안회사 정보를 매핑하면 견적서는 30초, 제안서는 AI가 조사·작성·검사까지 해요.
4성사성사로 옮기면 실적에 잡히고, 재계약·업셀 타이밍을 AI가 미리 알려 줘요.
5실적월별 성사 금액·단계별 리드·담당자별 실적을 통계로 봐요.
1 · 리드 접수 폼
폼 링크 하나면 리드가 알아서 쌓여요
홈페이지·광고·명함 QR 어디에 붙여도 돼요. 제출되면 바로 리드 카드가 되고, AI가 업종·규모·긴급도 태그와 예상 니즈를 붙여 줘요.
- 필드·순서·필수 여부를 끌어서 만들고 회사 로고·색이 자동으로 들어가요
- 링크 복사 또는 홈페이지에 붙이는 임베드 코드
- CSV 가져오기(열 매핑)·직접 입력도 같은 리스트로
2 · 리드 리스트·칸반
끌어다 놓으면 단계가 바뀌어요
신규·접촉·제안·협상·성사 단계를 회사 마음대로 정해요. 카드에는 예상 금액과 AI 우선순위 점수가 붙어서 오늘 누구부터 연락할지 바로 보여요.
- 열마다 건수·예상 금액 합계 · 표 보기로 전환
- 리스트 여러 개 · 복제·병합(같은 회사·이메일은 하나로)
- 담당자·태그 필터 · 다음 할 일 날짜
3 · 회사 정보 매핑
회사명만 알면 나머지는 찾아서 채워요
리드의 회사명으로 후보를 찾아 고르면 사업자번호·대표·주소가 고객사로 저장돼요. 이 정보가 그대로 견적서와 제안서의 받는 곳이 돼요.
- 기업·공공기관 검색 · 직접 입력도 가능
- 한 번 매핑하면 견적서·제안서 버튼이 열려요
- 이미 있는 고객사면 자동으로 연결
4 · 견적서
회사 상품을 한 번만 등록하면 견적서는 30초
인원·개월·구간 요금 같은 가격 방식을 상품에 미리 정해 두면, 리드에서 상품을 고르는 순간 공급가·부가세·합계가 계산된 PDF가 나와요.
- 오른쪽에 실시간 미리보기 · 예산에 맞춰 여러 항목 비례 할인
- PDF 받기 또는 회사 이름으로 바로 메일 발송
- 견적 번호·유효기간·참고사항 자동 · 리드 타임라인에 기록
5 · 제안서 AI 자율 제작
제안서는 세 가지로 — AI가 알아서, 내 콘티대로, 저장된 제안서로
고객사와 우리 회사를 웹에서 조사하고, 우리 제품의 로그인 뒤 화면까지 AI가 대신 로그인해 찍어 넣은 제안서를 만들어요. 업종은 무엇이든 — SaaS도, PC 납품·시공·용역도. 글자 겹침·빈 칸까지 검사한 뒤 PDF로 완성돼요.
- AI가 알아서(고객사·맥락만) · 내가 콘티를 짜서(장별 제목·내용·이미지) · 저장된 제안서로(회사명만 바꾸기 3분 · 고객 맞춤 다시 쓰기)
- 완성본은 장별로 고칠 곳만 표시해 수정본을 받아요 · 원본은 버전으로 남아요
- 화면 출처에 아이디·비밀번호를 두면 관리자 화면·쇼핑몰도 실제 화면으로 · 비밀번호는 암호화 보관
6 · 성사·업셀 관리
성사 뒤가 진짜 매출이에요
성사로 옮기면 실적에 잡히고 활동 타임라인이 계속 이어져요. 계약 종료 전에 AI가 재계약·업셀 제안 문구와 연락 시점을 만들어 다음 할 일로 넣어 줘요.
- 견적 이력·이용 기간 기준으로 타이밍 계산
- 제안 문구 → 이메일 초안으로 바로 이어가기
- 메모·통화·미팅·메일 활동이 한 줄로 쌓여요
7 · 실적 통계
이번 달 얼마나 성사됐는지 한눈에
월별 성사 금액, 단계별 리드 분포, 성사율과 평균 성사 기간, 담당자별 실적이 자동으로 집계돼요. 엑셀로 옮겨 정리할 일이 없어요.
- 리드가 움직일 때마다 실시간 반영
- 리스트·기간·담당자로 좁혀 보기
- 홈 대시보드에 핵심 숫자 3개
영업 지원 AI 10종
버튼 한 번, 결과 카드, 적용. 영업 사원이 쓰는 AI는 이 세 단계면 돼요
전부 리드 정보와 우리 회사 상품 카탈로그를 읽고 답해요. 없는 사실은 만들지 않고, 결과는 항상 초안이라 한 번 읽고 고친 뒤 저장해요.
1리드 AI 브리핑첫 통화 전 1분 요약 — 회사 개요·규모·최근 소식·우리 상품 접점리드 메모에 붙이기
2다음 할 일 추천단계·경과일·활동을 보고 지금 할 행동 1~3개와 날짜다음 할 일로 저장
3이메일 초안첫 인사·견적 송부·팔로업·미팅 요청·재계약·감사 6종복사 · 메일 보내기
4통화·미팅 메모 정리날메모 → 요약·결정 사항·할 일·리드 정보 변경 제안활동으로 저장 · 제안 적용
5리드 우선순위 점수리스트의 리드에 0~100점과 이유 한 줄 · 카드 배지한 번에 30건
6폼 유입 자동 분류들어온 답변으로 태그 2~3개와 예상 니즈 한 줄버튼 없이 자동
7이번 주 영업 요약요약 한 문단 + 위험 리드 3 + 집중할 것 3홈 대시보드
8견적 구성 추천규모·니즈로 추천 상품·기준 수량·계약 기간이 구성으로 견적 만들기
9반론 대응 도우미「비싸요」「내년에 봐요」에 대응 3안 + 근거복사
10업셀·재계약 제안성사 리드의 이력으로 제안 문구·타이밍·연락 날짜다음 할 일 · 이메일 초안
복잡한 CRM은 안 써요
영업 사원이 하루에 딱 세 번 누르는 화면
설정할 게 많은 CRM은 결국 아무도 안 채워요. 세일즈 AI는 하루 세 번, 한 번에 버튼 하나만 누르면 나머지가 채워지게 만들었어요.
아침 · 출근하자마자이번 주 요약 읽고 오늘 연락할 리드 고르기
홈에 뜬 요약 한 문단과 위험 리드 3건을 봐요. 칸반 점수 높은 순으로 오늘 통화할 회사를 정해요.
위험 리드대성정밀 — 견적 회신 없음 6일브리핑 보기
점심 · 통화·미팅 끝나면날메모 붙여 넣고 「정리」 한 번
메모가 요약·결정 사항·할 일로 바뀌고 예상 금액·다음 할 일·태그 변경 제안이 붙어요. 「제안 적용」이면 끝.
변경 제안예상 금액 ₩24,000,000 · 다음 할 일 9/19 견적 재발송제안 적용
퇴근 전 · 5분이메일 초안 보내고 카드 한 칸 옮기기
팔로업 메일은 초안이 나와 있어요. 읽고 보내기. 진행된 리드는 칸반에서 다음 단계로 끌어다 놓아요.
팔로업 초안「대성정밀 박정훈 대표님, 지난주 보내드린 견적 관련…」메일로 보내기
웍스AI 앱
웍스AI 안에서 바로 써요
따로 가입하거나 결제 수단을 등록할 일이 없어요. 웍스AI 계정과 사용량이 그대로 이어져요.
웍스AI 로그인 하나로
웍스AI에서 앱을 실행하면 바로 로그인돼요. 비밀번호를 하나 더 만들 필요가 없어요.
과금은 웍스AI 사용량으로
견적서 발급·제안서 생성·AI 호출이 웍스AI 사용량에서 차감돼요. 별도 청구서가 없어요.
같은 회사면 자동으로 한 팀
같은 회사 동료는 자동으로 한 회사로 묶여요. 상품·고객사·리드를 함께 보고, 관리자만 회사 설정을 바꿔요.
자주 묻는 질문
궁금한 점
CSV로 가져와요. 열을 회사명·담당자·이메일·전화·예상 금액에 맞춰 연결하면 리스트에 그대로 들어가요. 같은 회사나 이메일이 겹치면 병합으로 하나로 합칠 수 있어요.